Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство копится, и жители в отчаянии решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те не спешат им доверять — слишком много боли и предательства осталось в прошлом. Двести лет они жили отдельно, оберегая свой покой, и теперь не хотят ввязываться в чужие распри.